導(dǎo)語：這份銀行客戶經(jīng)理工作計(jì)劃報(bào)告，寫得實(shí)在又不空泛，沒堆砌術(shù)語，也不列干巴巴的kpi，而是把日常怎么理客戶、拓業(yè)務(wù)、控風(fēng)險(xiǎn)悄悄揉進(jìn)節(jié)奏里。讀著像同行邊喝咖啡邊聊的干貨，拿來就能調(diào)、能改、能用，省心還不失專業(yè)感。
報(bào)告屬性
| 適用對象 | 一線銀行客戶經(jīng)理，特別是剛轉(zhuǎn)崗或經(jīng)驗(yàn)不足的新手，文字功底一般但需要快速上手寫報(bào)告。 |
| 使用場合 | 適合銀行客戶經(jīng)理向上級匯報(bào)服務(wù)重點(diǎn)客戶、存款增長和業(yè)務(wù)拓展情況，用于季度/年度工作匯報(bào)或?qū)ｍ?xiàng)總結(jié)。 |
| 核心內(nèi)容 | 客戶經(jīng)理要把客戶放首位，用主動服務(wù) 細(xì)節(jié)觀察 持續(xù)跟進(jìn)，把存款做實(shí)做穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)資金體內(nèi)循環(huán)和開門紅目標(biāo)。 |
| 內(nèi)容體量 | 1050字 |
| 報(bào)告關(guān)鍵詞 | 重點(diǎn)客戶維護(hù) 國庫集中收付 基建資金劃轉(zhuǎn) 年度存款開門紅 同業(yè)競爭應(yīng)對 |
報(bào)告正文
客戶在第一，存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司本資料權(quán)屬文秘寫作網(wǎng)，放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實(shí)現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基矗
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨(dú)立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為分管多個重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
報(bào)告格式怎么寫
標(biāo)題隱含在內(nèi)容里（如“客戶在第一，存款是中心”），有自然稱謂感，正文分塊講做法、事例、認(rèn)識，結(jié)尾落款雖未明寫但有崗位身份體現(xiàn)。
