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第1篇 私人財富規(guī)劃合伙人崗位職責要求
職位描述：
1、通過公司的專業(yè)化培訓，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務
福利待遇：
1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機會：提供完善的業(yè)務培訓體系
3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓；
職位要求：
1.熟悉國內某一個地區(qū)，或者有相對熟悉的城市.
2.對金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。
3.認可我司的經(jīng)營的項目。
4.有獨立拓客的能力，并且有一定的業(yè)績量.
5.擁用較豐富的人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務團隊。
具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力
第2篇 私人財富顧問崗位職責
崗位職責:
1、 針對公司各類配置產(chǎn)品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務;
2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;
4、 通過調整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務
任職資格:
1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關專業(yè)本科或以上學歷;
2、形象氣質佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;
3、二年以上高端客戶關系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;
4、有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;
5、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
6、擁有相關證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
